Dois meses após o fracasso da fusão com a canadense Couche-Tard, porque o governo havia se oposto a um não categórico, o Carrefour anunciou quarta-feira que se fortalece como número um na distribuição de alimentos no Brasil, com a aquisição do Grupo Big por 1,1 bilhão de euros .
“O nosso grupo está na ofensiva” e esta operação “enquadra-se perfeitamente na estratégia de crescimento externo do grupo, centrada na consolidação dos nossos principais mercados”, afirmou o CEO Alexandre Bompard, citado no comunicado.
Essa operação é a mais importante desde sua chegada à chefia do grupo em 2017.
Em janeiro, Bompard encontrou uma recusa categórica do governo francês em relação à proposta de fusão da distribuidora canadense Couche-Tard, que teria avaliado o grupo francês em mais de 16 bilhões de euros (excluindo dívidas).
Ao apresentar seus resultados anuais em meados de fevereiro, o Carrefour havia dito que queria “se posicionar como um consolidador natural onde está presente”.
Foi, portanto, no Brasil, país onde atua desde 1995, que o grupo decidiu se fortalecer, ao adquirir o Grupo Big – antigo Walmart Brasil – que opera uma rede multiformato de 387 lojas e é o terceiro player na distribuição de alimentos. .
A subsidiária brasileira do Carrefour opera por sua vez 489 lojas no país, e diz que “atualmente atende” mais de 45 milhões de clientes.
O faturamento combinado entre o Grupo Carrefour Brasil e o Grupo Big é de cerca de 100 bilhões de reais, ou cerca de 15 bilhões de euros. Juntos, eles terão 876 lojas, para cerca de 137 mil funcionários.
Brasil, um país “com grande potencial de crescimento”
“Os dois grupos oferecem forte complementaridade geográfica, e a transação ampliará a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e o Sul do país, e que têm grande potencial de crescimento”, destaca o Carrefour em sua imprensa lançamento.
Neste país “com grande potencial de crescimento”, a transação oferece um potencial significativo de sinergias “desde o primeiro ano, fortalecendo-se gradualmente até atingir uma contribuição líquida para o EBITDA de 1,7 bilhões de reais (cerca de 260 milhões de euros) adicionais em uma base anual, 3 anos após a efetiva conclusão da transação”.
A transação, no valor de 1,1 bilhão de euros, será feita 70% em dinheiro e 30% por meio de ações recém-emitidas do Carrefour Brasil.
“Com esta transação, o Carrefour Brasil terá investido mais de 15 bilhões de reais (2,3 bilhões de euros) desde 2019, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e econômico do país, com destaque para a criação de milhares de empregos e oportunidades para os produtores locais, “diz o grupo.
Ele indica que a transação continua sujeita à autorização do Conselho Nacional de Defesa da Concorrência (CADE), bem como à aprovação dos acionistas do Carrefour Brasil. A finalização está prevista para 2022, conforme especificado.
13.000 lojas, 320.000 funcionários, faturamento de 78,6 bilhões
Presente em mais de 130 países, o Carrefour conta com uma rede global de mais de 13.000 lojas. Possui mais de 320.000 funcionários.
Em 2020, atingiu vendas de 78,6 bilhões de euros, um aumento de 7,8% (em base comparável). O lucro líquido do grupo caiu 43% para 641 milhões de euros, contra 1,129 bilhão de euros em 2019, quando foi inflado pela receita de vendas na China.