(AOF) – os pontos principais
– Uma empresa de investimentos, nascida em 1704 e primeira na Europa na área de private equity.
– carteira de € 7,2 bilhões, dividida entre 45% das empresas listadas (de propriedade do Bureau Veritas 35,9%, IHS 21,3%, Stahl 67,5%, Constantin Flexibles 60,6%, Cromology 87,9%, Tsabo 64,7%) e 42% para investimentos não listados e 22 % para dinheiro) e vendas de € 8,4 bilhões;
Investimentos iguais entre a Europa, especialmente Alemanha, América do Norte e países emergentes, incluindo África com Tsebo, Servcor, Compass, IHS e Índia com Creative Polypack;
Modelo de negócios:
Aquisição de empresas líderes ou uma participação influente na estratégia; – Alocação de ativos entre propriedade direta e via Oranje Nassau Holdings,
– Um envelope de investimento de 750 milhões por ano e um controle da dívida de um máximo de 2,5 milhões de euros,
– taxa de retorno média de dois dígitos, aumento uniforme na distribuição;
– um conselho de administração chefiado por André François Ponset e um conselho fiscal de 11 membros chefiado por Nicolas von Holst, sendo que a família Wendel detém 37,7% das ações e 50,77% dos direitos de voto;
Sólida posição financeira no final de setembro, rácio de valor permanente de 6,4% e ativos líquidos de € 1,9 mil milhões.
Desafios
– Uma estratégia de crescimento de longo prazo baseada em um envelope de investimento de 750 milhões por ano em controle de dívida até um máximo de 2,5 milhões, com uma taxa média de retorno de dois dígitos, um aumento anual em dividendos e recompra de ações;
Plano Estratégico 2017-2020:
€ 3 bilhões em investimentos, incluindo € 500 milhões a € 1 milhão de parceiros,
– 50% dos ativos totais em 10 empresas não cotadas,
– 200 a 500 milhões de euros em investimento de capital por transação na Europa e América do Norte (50 a 200 milhões de euros para Orange-Nassau na África e Sudeste Asiático;
– Uma estratégia inovadora voltada para a utilização de ferramentas de criação de valor digital,
– Uma nova tendência de “estratégia de tecnologia da informação e transformação digital” para implantar recursos humanos em tecnologia da informação, financiar ERP e aprimorar a segurança cibernética,
– Wendellab, estrutura responsável pelos investimentos em tecnologia e aquisição de participações indiretas em empresas inovadoras;
– Uma nova estratégia de responsabilidade social corporativa “Ser exemplar”, pois funciona para ativar duas alavancas, o comportamento como uma empresa e as estratégias de gestão de investimentos e portfólio:
Integração de padrões de governança ambiental, social e institucional nas operações de investimento,
– Eficiência ambiental no processo operacional visando redução da pegada de carbono;
– Consolidação do Índice de Preços ao Consumidor, 98% obtido contra € 825 milhões em outubro de 2019, o nº 1 nos Estados Unidos em Behavior Management and Risk Presentation Training;
O impacto da aquisição de 3.900 torres pela IHS no Kuwait, Brasil, Colômbia e Peru.
Desafios
– A disparidade nas margens e avaliação da empresa, é maior para as empresas não cotadas;
– Continuação da recuperação dos ativos líquidos reavaliados de € 145,3 no final de setembro;
– Na África, as dúvidas sobre a IHS, empresa nigeriana de infraestrutura de telecomunicações, ficaram em 21,3%, cujo IPO foi adiado e a Stebo está se recuperando na África do Sul;
– O impacto da epidemia: variável de acordo com as atividades da carteira;
– resposta à pandemia: fechamento de escritórios e criação de valor com foco nas empresas do portfólio;
– O programa de recompra de ações é retomado.
AOF – Saiba mais
os pontos principais
– Uma empresa de investimentos, nascida em 1704 e primeira na Europa na área de private equity.
– carteira de € 7,2 bilhões, dividida entre 45% para empresas listadas (Bureau Veritas 35,9%, IHS 21,3%, Stahl 67,5%, Constantin Flexibles 60,6%, Cromology em 87,9%, Tsabo 64,7%) e 42% para investimentos não listados e 22% dinheiro) e vendas de € 8,4 bilhões;
Investimentos iguais entre a Europa, especialmente Alemanha, América do Norte e países emergentes, incluindo África com Tsebo, Servcor, Compass, IHS e Índia com Creative Polypack;
Modelo de negócios:
Aquisição de empresas líderes ou uma participação influente na estratégia; – Alocação de ativos entre propriedade direta e via Oranje Nassau Holdings,
– Um envelope de investimento de 750 milhões por ano e um controle da dívida de um máximo de 2,5 milhões de euros,
– taxa de retorno média de dois dígitos, aumento uniforme na distribuição;
– um conselho de administração chefiado por André François Ponset e um conselho fiscal de 11 membros chefiado por Nicolas von Holst, sendo que a família Wendel detém 37,7% das ações e 50,77% dos direitos de voto;
Forte posição financeira no final de setembro, rácio de valor permanente de 6,4% e ativos líquidos de € 1,9 mil milhões.
Desafios
– Uma estratégia de crescimento de longo prazo baseada em um envelope de investimento de $ 750 milhões por ano em controle de dívidas até um máximo de 2,5 milhões, com uma taxa média de retorno de dois dígitos, aumento anual em dividendos e recompra de ações;
Plano Estratégico 2017-2020:
€ 3 bilhões em investimentos, incluindo € 500 milhões a € 1 milhão de parceiros,
– 50% dos ativos totais em 10 empresas não cotadas,
– 200 a 500 milhões de euros em investimento de capital por transação na Europa e América do Norte (50 a 200 milhões de euros para Orange-Nassau na África e Sudeste Asiático;
– Uma estratégia inovadora voltada para a utilização de ferramentas de criação de valor digital,
– Uma nova tendência de “estratégia de tecnologia da informação e transformação digital” para implantar recursos humanos em tecnologia da informação, financiar ERP e aprimorar a segurança cibernética,
– Wendellab, estrutura responsável por investimentos em tecnologia e aquisição de participações indiretas em empresas inovadoras;
– Uma nova estratégia de responsabilidade social corporativa “Ser exemplar”, pois funciona para ativar duas alavancas, o comportamento como uma empresa e as estratégias de gestão de investimentos e portfólio:
Integração de padrões de governança ambiental, social e institucional nas operações de investimento,
– Eficiência ambiental no processo operacional visando redução da pegada de carbono;
– Consolidação do Índice de Preços ao Consumidor, 98% obtido contra € 825 milhões em outubro de 2019, o nº 1 nos Estados Unidos em Behavior Management and Risk Presentation Training;
O impacto da aquisição de 3.900 torres pela IHS no Kuwait, Brasil, Colômbia e Peru.
Desafios
– A disparidade nas margens e avaliação da empresa, é maior para as empresas não cotadas;
– Continuação da recuperação dos ativos líquidos reavaliados de € 145,3 no final de setembro;
– Na África, as dúvidas sobre a IHS, empresa nigeriana de infraestrutura de telecomunicações, ficaram em 21,3%, cujo IPO foi adiado e a Stebo está se recuperando na África do Sul;
– O impacto da epidemia: variável de acordo com as atividades da carteira;
– resposta à pandemia: fechamento de escritórios e criação de valor com foco nas empresas do portfólio;
– O programa de recompra de ações é retomado.
